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什么是投资顾问?投资顾问是做什么工作的?

2023-03-09 14:18:17 来源:中漆网

简单来说:证券投资顾问就是为公司的客户提供产品服务、股票推荐、分析的工作人员,如果要从事证券行业,从事投资顾问岗位,则需要通过证券业协会的从业资格考试,考试完成后再通过证券投资顾问胜任能力考试,才可以从事。

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问,有广义和狭义之分。广义的投资顾问,可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问,特指在证券行业(如证券公司或专业证券投资咨询机构)为证券投资者(通常为股民)提供专业证券投资咨询服务的人员。

提示:虽然投资顾问可以荐股,但是市场上没有常胜将军,因此他们推荐的股票并不是都会上涨;其次,是投顾所推荐的股票,一般从公司基本面考虑的因素多,并且很多投顾以价值投资为主,因此推荐股票后可能不会立马暴涨,那么买进去就不一定获利

投资顾问是做什么工作的?

1、证券投资顾问具体工作:为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,禁止代理客户操作。

也就是说,投资顾问提供建议给客户参考,决策由客户自己做。赢亏均由客户承担,证券公司可能就投资顾问服务收取费用,形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。

2、私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础,以绝对的投资能力和投资业绩回报为导向,以咨询品牌和后台支持服务为辅助,接受客户委托,按照约定,向客户提供证券及证券相关产品投资建议

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